中小企业有了融资新途径
省内首只可转股私募债券发行
2014年04月23日 来源：鲁南商报
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本报4月22日讯 (记者邵琳)日前,在临沂市金融企业山东亿盛担保投资有限公司运作并承销下,亿盛铝业2014私募债券成功在齐鲁股权交易中心备案并发行,发行总额2000万元,这是我省第一只可转股私募债券。
“亿盛铝业是高新区第一家在齐鲁股权交易中心挂牌的企业,但挂牌后融资效果并不理想。”22日,山东亿盛担保投资总经理邓相龙对记者说,“究其原因,是中小企业多处于成长初期,投资者对直接股权投资多持观望态度,较为谨慎,亿盛铝业的遭遇并非个例。”
然而,首创可转股私募债券融资一下打通了资金“输血”瓶颈,记者了解到,亿盛铝业2014私募债券发行后,比计划提前18天被投资者认购一空。
记者了解到,本次发行亿盛铝业2014私募债券期限为2+1年,第2年末附投资者回售选择权与转股选择权和发行人上调票面利率选择权。票面利率为9.5%,每年付息一次,到期还本付息,在债券存续期间,公司运作向更高一级的境内外市场,包括但不限于新三板、主板、创业板、中小板等时,持有者有权按照协议规定将手中债券选择转为普通股。
邓相龙介绍,因为可转股私募债券的投资者,可同时拥有债权和股票期权两项权益,极大地激发了投资者热情,同时也帮助亿盛铝业获得了急需的发展资金。
在临沂市不断加大金融创新支持力度下,此次亿盛铝业可转股私募债券的推出,不仅丰富了我省金融投资理财品种,更为广大中小企业打通直接融资的渠道开辟了一条新路。
